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经济保持较高韧性下半年基建将温和发力

2022年05月06日 菊芋财经网

经济保持较高韧性下半年基建将温和发力

数据显示,今年上半年国内经济继续复苏并保持较高的韧性,我们预计,基建作为经济逆周期调控的核心因子,下半年将逐步温和发力。

中央将继续坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。本轮经济托底不靠房地产,房地产稳住就是赢,政策大规模松绑预期继续落空。近期深圳、内蒙古等地房地产政策有所收紧,便是一个较为明确的底线信号,政策层面仍将坚守地产居住属性,继续打压其金融属性。综合来看,2020年房地产调控将转向不同城市执行差异化政策的新阶段,各地将结合自身实际,选择边际放松或收紧地产政策。在相对宽松的货币及融资大环境下,因城施策或呈现维稳为主、局部调控的态势。

房地产建筑周期韧性仍将延续。从拿地端看,6月房企拿地热情仍高,百城拿地面积同比增长49%,三百城拿地面积同比增长超过20%,处于近年来高位水平。从建设端看,6月房屋新开工面积同比增长8.9%,增速较上月快6.4个百分点;房屋施工面积同比增长11.4%,增速较上月快14.3个百分点。房地产下游赶工,呈现出明显的淡季不淡的特征。从需求端看,6月居民新增中长期贷款高达6349亿元,同比大增31%,反映出居民购房接盘力依旧强劲。

基建作为经济逆周期调控的核心因子,下半年将逐步温和发力托底。6月基建数据同比继续好转,基建领域细分行业全面上行,逆周期调控逐步显现。根据我们调研,6月挖掘机国内销量同比增长近75%,7月仍将达到60%的高增长,这反映出下游建设热度高涨。7月15日国常会指出,各地要加快专项债发行和使用,支持“两新一重”、公共卫生设施建设。尽快形成实物工作量,确保项目质量。对项目短期内难以建设实施、确需调整资金用途的,原则上要于9月底前完成并按程序报备。会议强调,要优化债券资金投向,严禁用于置换存量债务,决不允许搞形象工程、面子工程。

“两新一重”是在今年两会中重点提出的名词,主要内容及目标包括,加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5G应用,建设充电桩,推广新能源汽车,激发新消费需求、助力产业升级;加强新型城镇化建设,大力提升县城公共设施和服务能力,以适应农民日益增加的到县城就业安家需求,新开工改造城镇老旧小区3.9万个,支持加装电梯,发展用餐、保洁等多样社区服务;加强交通、水利等重大工程建设。增加国家铁路建设资本金1000亿元。

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